Η πρόκληση
Το γραφείο παρακολουθούσε υποθέσεις, προθεσμίες και αναθέσεις σε ένα μεγάλο Excel. Τα έγγραφα ήταν διάσπαρτα και κάθε δικηγόρος είχε τη δική του εικόνα.
Η λύση
Ένα CRM που εισάγει ολόκληρο το υπάρχον αρχείο, αναθέτει υποθέσεις σε όλα τα μέλη της ομάδας και αποθηκεύει τα έγγραφα στο Google Drive του γραφείου, όχι σε ξένη βάση.
Τι χτίσαμε
- Εισαγωγή του αρχείου υποθέσεων από Excel
- Αναθέσεις σε δικηγόρους και ασκούμενους
- Έγγραφα οργανωμένα στο Google Drive
- Πρόσβαση μόνο για την ομάδα μέσω Zero Trust
Το αποτέλεσμα
Μια κοινή, ασφαλής εικόνα όλων των υποθέσεων για όλη την ομάδα.